Travagli Financial<\/a><\/strong> hanno maturato un'esperienza pluriennale nel settore degli investimenti, operando in aziende strutturate del mondo bancario internazionale, del credito e dell'analisi di mercato.<\/p>\n\n\n\n\u00c8 proprio questo percorso che ha consentito agli esperti dell'azienda di costruire un bagaglio di conoscenza e strategie di azione unici, completi e indipendenti.<\/p>\n\n\n\n
Il termine indipendente si riferisce all'assenza di vincolo tra il professionista e una banca, una societ\u00e0 di gestione del risparmio oppure qualsiasi istituzione finanziaria che desideri promuovere i propri prodotti finanziari, dietro la corresponsione di una provvigione.<\/p>\n\n\n\n
A differenza dei funzionari di banca e dei promotori finanziari, il consulente indipendente \u00e8 orientato all'analisi del patrimonio del cliente, non in funzione della sua allocazione a un prodotto standard e poco efficiente, ma con l'obiettivo di farlo crescere nel tempo, grazie a investimenti oculati ma altamente efficaci, attraverso una diversificazione del portafoglio e in base al profilo di rischio del cliente.<\/p>\n\n\n\n
Gli step della consulenza e dell'analisi finanziaria per i clienti privati<\/h2>\n\n\n\n
Per operare una consulenza finanziaria customer oriented, i professionisti indipendenti di Travagli Financial predispongono un primo incontro con il cliente; in questa fase, verranno illustrati i principi etici e di azione del consulente, il quale percepir\u00e0 una parcella per la sua prestazione e non una provvigione di intermediazione per la vendita di prodotti finanziari.<\/p>\n\n\n\n
Il secondo passaggio implica l'analisi del patrimonio finanziario del cliente, inteso a 360 gradi, con lo storico, lo stato attuale e le prospettive future. Tale passaggio risulta fondamentale, poich\u00e9 costituisce la base da cui partire per impostare le azioni di investimento future, nel breve e lungo periodo.<\/p>\n\n\n\n
Una volta definite e concordate le strategie di investimento, il consulente finanziario indipendente proceder\u00e0 a implementare le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi di rendimento.<\/p>\n\n\n\n
In ogni caso, il rapporto non si esaurisce con uno o pi\u00f9 incontri, poich\u00e9 il professionista rimane a disposizione del cliente per eventuali chiarimenti sul portafoglio titoli, per monitorarne l'andamento e, quando se ne ravvisi la necessit\u00e0, aggiungere o diversificare ulteriormente le opzioni di investimento.<\/p>\n\n\n\n
Gli investimenti intelligenti e il rapporto con la propria banca<\/h2>\n\n\n\n
A differenza di quello che molti potrebbero ritenere, per effettuare investimenti efficaci e consapevoli non \u00e8 indispensabile cambiare banca.<\/p>\n\n\n\n
Gli esperti di Travagli Financial propongono soluzioni di investimento tagliate su misura in base al profilo di rischio e alle prospettive di rendimento dei propri clienti, che nella maggior parte dei casi hanno gi\u00e0 uno o pi\u00f9 conti correnti accesi presso gli istituti bancari.<\/p>\n\n\n\n
Da parte loro, le banche si dichiarano pi\u00f9 abili delle loro concorrenti nel consigliare investimenti; il problema \u00e8 che, spesso, tali prodotti finanziari risultano un mero collocamento di costosi strumenti di investimento. <\/p>\n\n\n\n
Dietro ci\u00f2 che appare un portafoglio titoli efficiente e remunerativo, si maschera un drenaggio, da parte delle banche, delle risorse finanziarie dei clienti, con il pagamento di commissioni elevate, nascoste dietro decine di fogli da firmare, senza nemmeno il tempo di leggere ci\u00f2 che si sta sottoscrivendo.<\/p>\n\n\n\n
La filosofia di Travagli Financial \u00e8 completamente diversa, perch\u00e9 al centro dell'attivit\u00e0 di pianificazione e analisi finanziaria resta sempre il cliente, il quale pu\u00f2 beneficiare di soluzioni di investimento che potranno essere replicati e sottoscrivibili direttamente nella propria banca, senza dover aprire un nuovo conto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La consulenza e analisi finanziaria, soprattutto per i clienti privati, \u00e8 una materia complicata da gestire in autonomia, per ragioni legate al tempo e alle conoscenze incomplete delle dinamiche di mercato. La maggior parte delle persone, per consuetudine, si affida alle banche presso cui hanno un rapporto di conto corrente, oppure agli istituti assicurativi, che<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":857,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[16],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/856"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=856"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/856\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":858,"href":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/856\/revisions\/858"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/media\/857"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=856"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=856"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=856"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}